【抛釉砖】土地大规模流拍，陶瓷行业真正的凛冬将至

    土地大规模流拍，陶瓷行业真正的凛冬将至

据新浪财经报道，自2021年7月开始，全国336城土地市场成交量逐月回落。

从前三季度土地成交情况来看，累计成交面积大幅下滑，成交金额也同比下降了8%，土地市场成交规模明显萎缩。

据华泰证券研究报告，今年8月，百城土地流拍率超过30%，9月，重点城市土地流拍率达27%。

突然之间，开发商齐齐不拿地了。

开发商拿地少，房子就建得少。房子建得少，瓷砖、卫浴、地板、涂料等建材产品的需求量就用得少。

这对于那些工程渠道销售占比超过一半的行业头部企业而言，意味着在未来一段时间内来自开发商的瓷砖订单将大幅减少，企业的增长速度将同步放缓。

还需要动辄投资数十亿圈地建厂、扩建生产线吗？此处真要打一个大大的问号。

过去十多年，陶瓷行业的“冬天”论一直不绝于耳，产能过剩、供大于求、停窑限产的消息从未停歇。

然而，每一次，那些大着胆子扩大产能的企业，大概率都分享到了房地产高速增长的红利，而那些悲观的看空者则一次又一次错失机会，未能搭上房地产这辆轰然前行的高速列车。

但是，土地流拍转冷，绝非简单的经济周期和市场低谷。各大城市土地大规模流拍，将从源头上大幅减少对包括瓷砖在内各类建材产品的需求。其对陶瓷行业的影响将是深刻而又长远的，其影响力远超当下行业热炒的“拉闸限电”、“煤炭暴涨”、“能耗超标”等。

因为无论煤炭、天然气等各类材料怎么样涨价、政府怎么样调控，只要市场需求还在增长，企业就有办法克服困难，实现营收规模的持续增长。

从2014年至2017年，连续4年，全国建陶产量突破百亿平方米，但2018年是个拐点，此后连续两年，每年以10亿平方米的规模下滑。当时，曾有诸多行业大咖预测未来瓷砖产能将持续下滑至50-60亿平方米，更有悲观者喊出了30-40亿平方米的论调。

然而，2020年，虽然受新冠疫情影响，全国各大产区开工较晚，但仍然实现了84.71亿平方米的产量，同比取得了3.03%的增长幅度。

2021年上半年，行业仍然是一幅欣欣向荣的景象，企业不但产销两旺，而且产能扩张的势头非常强劲，尤其是行业头部企业，纷纷大手笔投资建厂，这样的势头，从去年一直延续到现在。

然而，接下来陶瓷企业投资建厂、扩大产能，可能要更加小心谨慎了。

从投资环境来看，陶瓷产业属于高能耗高排放行业，在当前能耗指标日渐收紧，碳达峰、碳中和的背景下，国家正不断提高陶瓷产业的准入门槛，甚至对现有的产业规模开始通过产业升级进行出清。

从市场需求来看，需求高峰期已过，随着房地产市场的降温，产业规模极有可能持续下滑，而土地大规模流拍，无疑是一个重要的信号，让行业未来的发展前景变得黯淡。

因此，陶企如果没有强大的品牌、渠道与营销能力做支撑，即便侥幸拿到了能耗指标，也很有可能使新建成的生产线开工不足，让企业背上沉重的包袱。

那么，是不是就停止新建、扩建新的生产线了呢？

当然不是。陶瓷行业是一个装备、技术、产品迭代都非常快的行业。

一条全新的生产线，几乎年年都需要维修、升级。如果对原有的设备不改造、不升级，要不了几年，其生产线就没有了竞争优势和生存能力。

因此，拆旧建新、新旧产能置换，是陶瓷厂永远的课题。

你只有不断地购置新设备，引进新技术，不断地改造升级，甚至拆旧建新，你才能跟得上市场变化的趋势。

未来的行业规模，没有人能够准确预测，但从土地大规模流拍来看，持续下行的概率很大，而且这种压力会在一两年之后传导到陶瓷行业。

目前，陶瓷行业新建成的生产线，基本上都是大线，抛釉砖单窑日产量超过2万平方米，瓷片单窑日产量超过3万平方米，甚至更大，大板的日产量也突破了1万平方米，一条新线的产能相当于过去两三条的产能。在市场需求没有增长反而快速下行的情况下，每建成一条新线，都将有两至三条的旧线产能被替代。可以想象，接下来，会有更多没有竞争力的生产线面临停产和淘汰出局的风险。

大规模地拉闸限电和大气污染治理，让北方众多产区陶瓷企业陷入漫长的停产期，那些新建成的生产线，由于无法释放产能将成为企业沉重的包袱。与此同时，部分产能的封存，又会给其它产区的企业造成错觉，以为市场需求旺盛，可以持续投资建厂，扩大产能。最终形成一方面诸多生产线无法开工，另一方面新线扩建持续不断的矛盾局面。

房地产正在降温，存量产能博弈绞杀、优胜劣汰已成必然趋势。在这样的背景下，那些雄心勃勃动辄投资几十亿新建生产线的企业，真的有必要重新考量一番。

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